GB200和Rubin新平台對AI伺服器供應鏈升級的影響為何？
Answer
GB200與Rubin平台對AI伺服器供應鏈的影響
隨著美國四大雲端業者增加資本支出，以及AI伺服器供應鏈瓶頸的解決，輝達（Nvidia）的GB200晶片預計將大量出貨。此外，GB300有望在今年第四季度開始生產，而Nvidia計劃在2026年推出下一代Rubin平台。整體而言，AI伺服器的出貨量預計將維持高增長趨勢。
AI伺服器規格升級帶動供應鏈轉型
AI伺服器規格的不斷創新，正推動包含散熱、電源供應器、PCB、機構件及伺服器機櫃組裝等供應鏈同步升級。例如，散熱系統的轉換已帶動相關企業股價上漲。技嘉（2376）作為全球第二大主機板廠，其伺服器業務營收已過半，主要客戶為CoreWeave、Nebius等企業，而非大型雲端業者。
技嘉(2376)的營運展望與價值評估
法人預估技嘉(2376)在2025年的每股盈餘（EPS）將成長32.3%達到19.89元，並在2026年再成長23.5%至24.57元，顯示其獲利能力將持續提升。技嘉的主要產品線包括伺服器、顯示卡和主機板，其中伺服器產品主要為AI伺服器。
觀看原始文章輝達GTC大會重點一把抓！供應鏈22檔受惠股這裡看！
本文著重於輝達GTC大會的重點，並分析了GB300相對於GB200的亮點，以及22檔國內GB300供應鏈的受惠股，同時考量了美國總統川普關稅及科技股重挫對台股的影響。
國泰金(2882)法說會亮點一次看，子公司獲利表現好嗎？
文章指出，由於AI伺服器規格不斷推陳出新，帶動相關供應鏈包含散熱、電源供應器、PCB、機構件、伺服器機櫃組裝等都會同步升級，整體AI伺服器出貨量將維持高成長態勢，並分析了國泰金的營運狀況與前景。
銀行看好安費諾隨Nvidia NVLink Fusion產品推升市場潛力！
文章指出，機殼族群近期表現亮眼，主要受惠於AI伺服器市場爆發、GB200帶動的結構與散熱設備升級、以及法人買盤積極進場，並看好安費諾隨Nvidia NVLink Fusion產品的市場潛力。
最新朱家泓-技術分析推薦文章、新聞｜投資網誌
桓達(4549)迎轉機！切入AI 伺服器供應鏈。
你可能想知道...
GB200晶片的大量出貨，對於AI伺服器市場的整體增長速度有何影響？
AI伺服器規格升級如何改變散熱、電源供應器和PCB等關鍵零組件的技術需求和市場競爭格局？
Nvidia規劃於2026年推出的Rubin平台，將對AI伺服器供應鏈帶來哪些新的技術挑戰與合作機會？
技嘉(2376)伺服器業務主要客戶為CoreWeave、Nebius等企業，而非大型雲端業者，這對其未來營收穩定性與成長潛力有何戰略意義？
從投資角度來看，技嘉(2376)預期未來兩年EPS持續成長，其在AI伺服器產業鏈中的護城河與長期競爭力如何評估？
你覺得這篇文章有幫助嗎？
有幫助
沒幫助
回報問題
1
0
0
分享給好友
